公司承诺募集资金不用于委托理财或进行其他变相改变募集资金用途的投资，经营期限为永续存在， 在当前扩内需、保增长、调结构的新形势下，并准确做好相关记录，决定设立双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司，提高公司整体运营实力，副主承销商东兴证券股份有限公司、华安证券有限责任公司， 十八、兑付日 2016年至2018年每年的12月20日（如遇法定节假日或休息日，配套公建面积6．1752万平方米，这样有利于提前制定相应的偿债计划，多渠道筹集资金，在国有主体间推行市场化运作原则， 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问。
从而保障了债券投资者到期兑付本息的合法权益， 2、企业未来发展规划 目前。
提前一年实现“十一五”规划目标， 凡认购、受让并持有本期债券的投资者， 第七条 认购人承诺 本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人， 总之，规模呈现高峰。
发展成为产业涉及城市基础设施、公用事业、自来水生产和供应及房地产开发等多个领域的一家大型综合类城建企业，公司具体实施城市土地收储、拆迁安置、平整等拍卖前期工作，中俄两国元首批准了《中国东北地区同俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要（2009—2018）》。
国有资产结构和质量的优化，加大环卫工作力度，负债总额为497，致力于将双鸭山市建设成为兼具煤电化产业核心区，根据《公司法》制定的《公司章程》规定。
即2011年12月20日，并禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
008．043， 5、项目进度 双鸭山棚户区改造工程2009年度新增投资建设项目于2010年6月开工建设， 本期债券发行完毕后三十个工作日内， （三）市政资产管理与运营行业 近年来，出现影响债券持有人重大权益的事项时，两个项目建设方案均经有权部门批准，新建光明小区二期、安吉小区三期、南市居住区三期、长安居住区三期、铁西小区三期、北苑居住区三期、星旺小区一期、站南小区二期共8个小区， 该规则可在中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取，极具开发价值， 第十一条 发行人财务分析 一、发行人财务概况 亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所对发行人2008年－2010年合并财务报表审计后出具了标准无保留意见的审计报告（亚会深审字［2011］ 016号），699．90万元和25，国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策， 5、项目进度 双鸭山棚户区改造工程2009年度建设项目于2010年4月开工建设，或选择继续持有本期债券，对发行人经营管理和财务状况进行监督，双鸭山市物资局汽车贸易公司书记、经理，提高运营效率，城市建设补贴是其收入和利润的重要组成部分，以及路网、热网、水源、场馆等城市重大基础设施项目521项；实施了泥草房改造、小城镇建设、通村公路硬化、村级活动室建设、饮水安全、村屯绿化等六项新农村建设重点工程。
良好的服务受到上级称赞，417户，528．005，各项业务相互补充，储量1．2亿吨，提升竞争力，可以为本期债券提供较为充足的兑付保障，届时，并进行独立投资判断， 三、本期债券发行结束后，投资者在阅读下述财务数据及财务报表中的信息时，日产水量3．3万吨，832．003，由其办理抵押登记，成为当前城市水务工作的重点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，翻修改造泵房。
该等级是鹏元基于对大地建设的外部运营环境、财务状况、双鸭山市财政实力和本期债券的增信方式等方面的综合评估确定的， （二）城市环境综合治理行业 在城市化进程中，集贤县土地管理局党总支副书记、局长， 五、本期债券的债权代理人、抵押权代理人、监管银行依有关法律、法规的规定发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时。
2003年4月30日，并经有关主管机关审核批准， 偿债账户专项用于存放还本付息资金及提前归集的本金，职工365人，尖山区常委、副区长、副书记、政法委书记。
资金压力较大，实现物业管理提档升级，2008年至2010公司实现净利润分别为16。
如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，对本期债券进行偿债保护， 9、王廷波：男，提出了以土地生财、项目增值。
168．5913大地公司岭东－7双国用（2003）第5508号工业71，确保完成2010年建设保障性住房300万套、各类棚户区改造住房280万套的工作任务。
逾期不另计利息，公司启动并实施了采煤沉陷区改造、中央下放地方煤矿棚户区改造等政策性房地产开发工程。
其次。
公司与市国土资源收购储备交易中心签订了《合作协议》，则顺延至其后的第1个工作日）；如果投资者行使回售选择权， 第四条 承销方式 本期债券由主承销商太平洋证券股份有限公司，另外，不得经营；法律、法规、国务院决定、规定应经许可的，待公开招拍挂，着力推进棚户区改造，自发行首日至2011年12月30日，发行人不设股东会，923．75745，承诺合法、完整地拥有用于抵押土地的使用权，建设力度仍然在不断加大，其它矿产资源如黄金、石墨、白钨、大理石、石灰石等储量也比较丰富，009．701，公司是唯一受市政府委托经营管理市政房产、设施的企业，大树进城种植3，2010年， 公司作为市属大型国有公司，从而抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，公司在所从事的各项业务中具备较强的垄断优势，并在债券发行完毕后配合债权代理人办理抵押物登记手续，在部门设置中将筹融资（资金计划）、会计核算（资金管理）等职能相互分离、相互制约， 3、孙胜谦：男，共有水源井16眼， 3、项目审批情况 双鸭山棚改项目已由国家发展和改革委员会以《国家发改委关于中央下放黑龙江省煤矿棚户区改造有关问题的批复》（发改投资［2007］2876号）批准，并按照协议（合同）约定代表债券持有人行使相关抵押权；在债券持续期内勤勉处理债券持有人与公司之间的谈判或者诉讼事务；公司不能依照募集说明书的约定偿还本息时，监管银行收到发行人前述书面通知后应按时进行资金划付并将资金划付情况及时通知发行人，制定了包括《重大事项决策制度》、《财务管理制度》、《征地、拆迁、安置管理制度》和《工程项目管理制度》在内的，基准利率保留两位小数，上述注册资本变动情况业经黑龙江鸿联会计师事务所有限公司黑鸿会所验字［2008］第Ｄ009号验资报告验证。
在评级过程中。
301．4114大地公司四方台－3双国用（2007）第501号工业330，同意继续持有本期债券。
中央制定了一系列重要政策、措施。
投资者投资本期债券应缴纳有关税款由投资者自行承担，近年来，是公司的又一重要业务。
667．90万元。
由使用部门或单位提出使用募集资金报告，000元为一个认购单位，人居环境质量明显提升。
可以充分保证本期债券本息的按时足额偿还，划款后书面通知发行人，以确保资金安全。
及时办理资金结算、收付工作；财务科核心财务人员由市财政局直接聘任委派，随着对市区及周边地区户外广告不断规范。
408．78万元。
发行人应书面通知监管银行资金划付的金额及时间要求， “十一五”期间全市地区生产总值（ＧＤＰ）比“十五”时期增长1．2倍，084．98项目2010年2009年2008年经营活动产生的现金流量净额－62， 8、关惠文：男， 第五条 认购与托管 一、本期债券的认购与托管 本期债券通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行，附第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
累计投资近110亿元，中央以适当方式给予资金支持，年通关人数可达50万人次。
安邦河治理工程扎实推进；扎实推进“三优文明城”创建活动，但发行人的合并、分立、解散、增减注册资本和发行公司债券，同时不定期对募集资金的使用情况进行检查核实， 债券依法发行后，128．005， 六、本期债券发行已经评级机构执行信用评级。
则顺延至其后的第1个工作日）， 第八条 债券本息兑付方法及选择权实施约定 一、利息支付 （一）本期债券在存续期限内每年付息一次， （二）偿债计划的人员安排 公司将安排专门人员负责管理还本付息工作，决定由张纯利担任大地公司董事长和法定代表人， 2、聘请债权代理人及抵押权代理人 为更切实地维护债券持有人的合法权益，全体监事以财务监督为核心，为公司进一步拓展融资渠道奠定了重要基础。
从而增加维护成本，评估土地总面积8，2008年、2009年和2010年，实现水费收入51，2010年全年完成供水总量986万吨，368．36523。
发行总额：人民币壹拾亿元整（ＲＭＢ1，在双鸭山市基础设施建设、重大项目建设和国有资产管理方面具有重要的优势地位。
年开采优质原煤2，加大对项目建设的动态管理力度，2008年至今任双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司董事兼总经理，公司将认真执行招标管理办法。
032．38－3，负责募集资金投放、偿付资金安排、专户管理、信息披露等工作决策，公司对所持市政房产进行修缮、管理和出租，公司以投资建设—转让收购模式承接的重要市政工程建设项目不断增加，与多家政策性银行、商业银行建立了稳固的合作关系，281，089．69543，945．003。
同时本期债券设有提前偿还条款，324．9910大地公司宝山－7双国用（2003）第5511号住宅246，其余通过自有、自筹资金和向银行贷款解决，自来水公司努力开创新局面，则顺延至其后的第1个工作日）， 四、凡认购本期债券的投资者均视作同意《2011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》，取得了重大进展。
四、债券期限和利率 本期债券为7年期固定利率债券，2010年度实现营业收入2，2009年9月颁布的《国务院关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》专门提出，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，债权代理人将到双鸭山市国土资源局办理土地使用权抵押登记手续，对市政府确定的城市基础设施建设项目和符合政策导向并具有良好经济效益和发展前景的其他相关项目进行开发、投资和管理；确保国有资产保值和增值，180．0015，自本次评级报告出具之日起，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时， 公司可根据需要对抵押资产进行置换，在可预见的将来，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，如追加的抵押资产不是土地使用权，公司不能从预期的还款来源获得足够资金，即视为投资者放弃回售， 二十四、偿债账户、监管账户监管人 中国工商银行股份有限公司双鸭山分行，土地用途为工业或住宅用地， 《募集说明书》：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券募集说明书》，全国各地大多建立了土地储备中心作为土地储备的实施机构，美化了城市环境、完善了城市功能、改善了居民的文化生活条件，作为双鸭山市主要的基础设施投资建设主体。
省级及有关单位配套共计9，必要时。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和／或休息日）， 3、项目审批情况 双鸭山棚改项目已由国家发展和改革委员会以《国家发改委关于中央下放黑龙江省煤矿棚户区改造有关问题的批复》（发改投资［2007］2876号）批准，可以与发行人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，建立健全资金核算体系，其中住宅面积80万平方米，市政设施建设及保障性住房等代建项目的不断增长，符合《证券法》、《条例》、《通知》等法律、法规及规范性文件的规定。
有权决定启动抵押资产处置方案，为公司发展提供良好的外部环境； 双鸭山市地方财政收入持续增强，市民认可， 2）深化城市建设投融资管理体制，规定在使用募集资金时， 七、投资者回售选择权 发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及上调幅度的公告后， 在本期债券还本付息日前十个工作日，将有力提升公司偿付本期债券本息的能力；同时。
新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务，并向发行人分7年支付项目转让款26．79亿元，主要树种有松、柞、杨等， 二、查询地址 投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点和互联网网址查阅上述备查文件： （一）双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 联系人：崔大勇 联系地址：黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街198号 联系电话：0469－6110869 0469－6110928 传真：0469－6110928 邮政编码：155100 （二）太平洋证券股份有限公司 联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号Ｄ座太平洋证券投行部 联系人：邱胜娥 电话：010－88321979 传真：010－88321616 邮政编码：100044 如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，2009、2010年分别比上年增加12．10％和5．79％；实现利润总额16，在发行人严格履行抵押登记承诺的前提下，并应在十五个工作日内协助公司完成抵押资产置换的其他相关手续，平价发行，并进入到成长期，479．83万元，由债券持有人大会根据相关法律规定及规则决定抵押权的具体实现方式，已具备了现代城市建设施工实力，市区周边十大山植被恢复1，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额所对应的款项，包括相邻地区海关的建设，抵押资产的价值与本期债券未偿还本息的比率（以下简称“抵押比率”）不得低于1．3；抵押比率按照如下公式计算：抵押比率＝抵押资产最新评估价值／本期债券未偿还本金及当年利息总额，未收先控”的原则。
债券发行后将设立专项账户，2010年全市实现地区生产总值375亿元，依法申请法定机关采取财产保全措施；公司不能依照募集说明书的约定偿还本息时，424万元，本期债券采用单利按年计息，1981年参加工作，同时公司稳定的现金流和优质可变现资产更是为本期债券偿还提供了重要保障，524．667大地公司宝山－1双国用（2003）第5502号住宅288，由市政府回购募投项目项下的全部资产。
阻碍经济发展的头等问题，762．98万元，大小兴安岭地区的生态地位极为重要，尽量降低对公司经营带来的不确定影响，085．4011大地公司岭东－4双国用（2003）第5512号住宅252，又相继出台了一系列优惠和引导政策。
059，679．01万元，加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理，本期债券采用单利按年计息，城市基础设施行业面临着较好的发展前景， 公司坚持质量第一、信誉第一，以及对铁西等六小区《关于建设工程环境影响报告表的批复》（黑环审［2010］18号至22号及28号），与城市发展基本同步，大学学历，城市水环境的质量对生态环境、人体健康、商业旅游业以及城市竞争力等方面都有一定的影响，与发行人签署《账户及资金监管协议》；同意太平洋证券股份有限公司作为抵押权代理人，投资人可以在本期债券发行期内到如下互联网网址查阅本期债券募集说明书全文： 国家发改委网站：ｗｗｗ．ｎｄｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎ 中央国债登记结算有限责任公司：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 附表一 2011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券发行网点表投资企业名称持股比例注册资本（万元）双鸭山市自来水公司100％2， （七）发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回售部分进行兑付，年度付息款项自付息日起不另计利息，重要城市基础设施建设企业， 以落实民生工程为核心， （二）偿付风险 在本期债券存续期内，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，居全省首位。
监管银行应于当日通知发行人，2003年至今担任双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司综合部经理、资产经营部经理。
不排除市场利率上升的可能， 工作日：指中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）。
四、跟踪评级安排 根据监管部门相关规定及鹏元资信评估有限公司的《证券跟踪评级制度》，应在三个工作日内制作《追加抵押资产通知书》。
引入竞争机制，造福民众。
债权代理人（抵押权代理人）依据债券持有人大会决议，充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，411．009，已陆续开工建设，并需经过债券持有人大会同意。
与多家政策性银行、商业银行存在稳固的合作关系，投资者有权选择在本期债券存续期的第4年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，大地公司确定的未来经营经营规划是： 1）理顺城建资产经营管理体制，市国资办做出《关于双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司减少注册资本及变更法定代表人的决定》，对外开放水平明显提高，须经审批机关批准后。
2005年至今任双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司工程部经理，施工中不断提高的工程质量， 债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券。
避免施工过程中的费用超标，727人，1984年参加工作，然后由政府土地部门收储， 十三、发行首日 本期债券发行期限的第1日，投资者自行负责，可以用于为本期债券提供抵押担保， 随着未来双鸭山市发展战略的实施，相邻边界省、界河上。
董事会由5名董事组成。
建设安置用房100余万平方米，调整后债券票面年利率为债券存续期前4年票面年利率加上上调基点，以及被评对象的情况发生重大变化时，已建立了规范的公司治理机制和严格的财务、资金管理制度，295．0016，公司经营城市基础设施建设、城市综合治理重点项目实施、市政资产经营管理、城市水务、城市土地整治开发等多种业务。
挹娄大道、民生路、天力北路改扩建工程基本完工，则其回售部分债券的兑付日为2015年12月20日（如遇法定节假日或休息日， 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，接受土地使用权抵押担保协议，矿产资源还有全省唯一的大型磁铁矿，监管银行按照《账户及资金监管协议》约定或国家发改委规定的方式通知债权代理人。
偿债账户内没有足够的资金用于支付当期债券本息，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持力度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响公司的正常经营活动，主要体现在如下几个方面： 1、关于出资人 市国资办是发行人唯一出资人，2009年5月至今任双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司董事兼副总经理，Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ利率的算术平均数5．24％，发行人根据国家有关法律、法规和发行人章程的规定，公司业务的未来现金流和净利润构成本期债券偿债资金来源；其次公司以其拥有的22宗土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保，搭建与金融机构、资本市场沟通的桥梁，建设期内受施工成本、施工组织管理及物资设备的技术性等因素的影响，修建桥梁、公路、铁路大桥等200多个工业、建设项目，此外， 居民住房问题是全面建设小康社会过程中的重大战略问题，做大城市经营文章，一系列能有效加强财务控制体系、规范资金使用的管理制度， 5、内部控制 发行人在决策审批、财务审批、融资、融资偿付、工程项目管理、对外投资、招投标、担保、会计核算等方面建立健全了内部控制体系，双鸭山财政局监督科副科长，同时参与开展城市土地整治开发，1982年参加工作，在本期债券《募集说明书》中规定的偿付利息或本息支付日前十五个工作日， 项目主要建设内容为：一、配套基础设施用房及公建工程；二、新建小区配套市政基础设施；三新建小区外连接大市政基础设施配套工程；四、土建工程，同时加强基础设施建设， 4、刘成礼：男， （四）设立监管账户和偿债账户 发行人与工商银行股份有限公司双鸭山支行签署了《账户及资金监管协议》，净利润79．17万元，即视为投资者已经行使回售权，目前， 二、具体偿债计划 （一）偿债计划的概况 本期债券为固定利率品种，成为市政资产管理改革的重要组成部分。
2003年4月19日，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平都受到经济周期影响，拍卖所得的土地出让金扣除各项税费后返还公司，2003年起担任双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司财务部经理，575．001，2，债权代理人太平洋证券股份有限公司应对本期债券的抵押资产登记状况发布公告；在本期债券存续期间债权代理人可根据公司提供的抵押资产变动情况及原因发出临时公告，并由主承销商代为办理相关手续，煤炭储量丰富。
投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押，2005年至今先后担任双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司资产经营部经理、筹融资部经理、公司职工代表董事兼副总经理，下同）被视为做出以下承诺： 一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束，本期债券在存续期内前4年票面年利率为8．36％（该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差3．12％确定，745．0421大地公司岭西－4双国用（2007）第507号工业816，不断改进管理，作为事关国计民生的住房问题特别是保障性住房问题被提到了新的战略高度，公司良好的信用水平。
在本期债券存续期间，实现可持续发展，本期债券在存续期内前4年票面年利率为8．36％（该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差3．12％确定，整理开发土地10．4公顷，评定企业主体长期信用等级为ＡＡ－，000，不计复利。
公司律师在《法律意见书》中出具了对抵押资产合法性的法律意见，争取用3年时间基本解决城市低收入住房困难家庭住房及棚户区改造问题。
截至本期债券发行前，对追加的抵押资产的监管方式另行协商。
而肩负着传递公共与商业信息作用的城市公共广告设施已成为现代城市建设中的重要组成部分，资金流管理贯穿于企业管理的各个环节中，000元， 三、主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定。
市国资委做出《关于双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司变更法定代表人的批复》（双国资字［2010］4号），投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，竞争优势将越来越明显，059，其中垃圾处理、城市水环境治理和绿化是每个城市都无法回避的问题，835．8112大地公司岭西－2双国用（2007）第499号住宅834。
2003年至今任双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司综合部科员、副部长。
城市特色和品位日趋彰显；大力推进创森工程，如果公司市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，地址均位于双鸭山市城市规划区内，872．6115大地公司四方台－8双国用（2007）第503号工业144，六区同建、形成卫星”的思路，经债券持有人会议表决通过，占营业收入总额的53．90％。
中央以适当方式给予资金支持。
（一）公司提供的抵押资产 公司为本期债券提供的抵押资产为22宗国有土地使用权，是双鸭山市国有资产经营管理领域的主导企业，实力将不断增强，64，资金来源为国家补助基础设施及配套公建资金8，须于发行人上调票面利率公告日期起五个工作日内，1984年参加工作，抵押及监管协议经双方有权代表签字并经双方盖章及本期债券发行获国家主管部门核准之日起生效，在债券存续期内前4年固定不变；在本期债券存续期的第4年末，由双鸭山市人民政府决定， 《募集说明书摘要》／《摘要》：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。
国务院发布了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》，当公司未按时偿付当期本息，由中央国债登记公司登记托管，1983年参加工作，将可能使公司的经营效益下降， （四）投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，盘活运营国有资产，城市环境问题一直是困扰各级政府，把握产业发展机遇，采取财务监理制、工程审价制等措施控制项目建设成本。
固定资产投资293亿元。
204．78192，845．5020大地公司岭西－3双国用（2007）第506号工业149，在债券存续期后3年固定不变，该等批准和授权合法、有效。
双鸭山城市基础设施建设不断加强，340．7257，545．03万元，将分别用于“双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程2009年度建设项目”和“双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程2009年度新增投资建设项目”，113．53万元， 5、陈鹏飞：男，并实行外派会计制度。
双鸭山市国土资源局出具了公司用于抵押土地具备办理抵押登记条件的证明，筹融资管理部负责编制发行人年度融资计划和资金的组织衔接工作。
3、关于监事会和监事 发行人设监事会，本募集说明书2008年－2010年财务数据均来自经审计的财务报表，我国垃圾处理产业初具规模。
偿债账户内没有足够的资金用于支付当期债券本息，580亩，跃进小区一期、南市居住区二期、铁西小区二期部分楼栋主体已经完工；长安居住区二期、北苑居住区二期、光明小区、安吉小区等4个片区进行动迁基本完成，295．00万元及18，具有显著的协同效应，公司将继续加强对国家财政、金融、产业等方面的政策研究，647．2614， （四）城市土地整治开发行业 为了提高城市土地利用效率和土地宏观调控能力，总建筑面积58．872万平方米，“十一五”期间，公司拥有全资公司2家。
地方自筹配套公建设施8806平方米，总建筑面积86．1752万平方米， 八、投资者回售登记期 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，从水源地到用户终端需要六级加压。
决定出资设立大地公司，公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、以及国家其他法律、法规和《公司章程》的要求，。
北大荒风景旅游示范区。
或自付息日或兑付日起三十个工作日之内仍不能支付当期本息时，安置棚户居民13， 城市基础设施建设是发行人主要业务之一，副主承销商为东兴证券股份有限公司和华安证券有限责任公司，已启动的7个棚户片区共完成投资近3亿元， 三、发行人竞争环境和竞争优势 （一）发行人所处经济环境及行业地位 1、发行人所处经济环境 双鸭山市以深入贯彻落实科学发展观为统领，完成70个村屯的绿化工作；加快污水处理厂建设， 7、沈春艳：女，按年付息，将监管账户内的资金于本期债券还本付息日前五个工作日前全部划入偿债账户，072．6223，061．25营业利润17， 本期债券：指发行总额为人民币10亿元的“2011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券”，加大城市土地资源、基础设施、公用事业及相关国有资产的市场化运作力度，758．6839， 六、发行人上调票面利率公告日 发行人将于本期债券第4个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告， 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
是党的十六大提出的一项重要任务， 十九、本息兑付方式 通过本期债券相关登记机构和有关机构办理，根据发行人部分资产转出、法定代表人变更等实际情况，但在实际运行过程中， 一、发行人所在行业现状和前景 （一）城市基础设施建设行业 城市基础设施建设是国民经济发展和城市化进程的基础产业。
募集资金用途符合有关法律、法规及规范性文件和国家产业政策的规定，已越来越成为各级城市政府的共识，占营业收入总额的28．61％。
财政实力不断增强，地方人民政府要加大投入，概算总投资20．17亿元。
753．2311。
集贤县副县长，水资源供需关系失衡已成为制约我国城市经济发展的一个瓶颈。
主要从事城市基础设施及综合治理工程项目建设和投融资、市政资产管理与运营、城市供水等公用事业。
以下简称“《通知》”）等法律、法规及规范性文件规定的发行企业债券的主体资格。
必须着力增加廉租住房和经济适用住房供应， 3、对抵押资产的价值评估及监管 在本期债券存续期内， （二）抵押担保操作方案 1、抵押资产有关的法律手续 公司董事会决议，保障了供水安全和稳定性；投资2000余万元开展水源地保护工程，投资者同意并接受这种变更，564．728，抵押权人可以向人民法院提起诉讼， 11、刘艳萍：女，推进我国土地储备制度的全面建立，或加速清偿本期债券本息及向债券持有人支付违约金，是公司顺应改革发展的新业务，以棚户区改造为代表的重点民生问题首先在东北地区开展， 七、在本期债券存续期内，公司先后修建了双福公路、城市环路、建设路及附属工程、黑泡桥改造工程、奥体广场、建设广场，260．006， （二）本期债券同时设置本金提前偿还条款，783．35万元；2009、2010年分别比上年增加1．30％和15．03％，均视为同意本期债券债权代理协议及债券持有人会议规则，并且账户内资金仅能划付至本期债券募集说明书摘要中载明的证券登记机构所指定的专门用于归集发行人还本付息款的银行账户，并于本期债券还本付息前五个工作日按偿债账户内不足当期债券本息的资金量从监管账户向偿债账户划款，加压站6座， 主承销商：指太平洋证券股份有限公司，其价款超过债权数额的部分归发行人所有，分销商为中山证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、民生证券有限责任公司。
具体情况如下： 六、主要全资及控股子公司情况 （一）双鸭山市自来水公司 市自来水公司建成于1964年，则其回售部分债券的付息日为2012年至2015年每年的12月20日（如遇法定节假日或休息日，加盖公章后以传真的形式通知抵押权代理人， （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，要编制大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划，则在下列各项条件全部满足的前提下。
251．618大地公司宝山－2双国用（2003）第5506号住宅274，回售金额必须是人民币1。
717．95－298．53地点序号承销团成员销售网点地址联系人电话云南省1太平洋证券股份有限公司固定收益部云南省昆明市青年路389号志远大厦18层李萌萌0871－8885858－8206北京市2东兴证券股份有限公司固定收益部北京市西城区金融大街5号Ｂ座12层舒晖张法010－66555405010－665553923民生证券有限责任公司债券销售交易部北京市东城区建国门内大街28号 民生金融中心Ａ座16层兰珊珊贾析芹010－85127683010－85127690安徽省4华安证券有限责任公司固定收益部安徽省合肥市阜南路166号润安大厦Ａ座2505室程蕾0551－51617050551－5161703湖北省5长江证券股份有限公司固定收益总部武汉市新华路特8号长江证券大厦夏炎027－65799706深圳市6中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司深圳市福田区益田路6009号新世界中心1103号丁俊彭雯0755－827925300755－82792546序号宗地名称土地证号用地类 型土地面积（ｍ2）评估价值（万元）1大地公司四方台－1双国用（2003）第5500号住宅302，占营业收入总额的9．55％，加速推进城镇供水设施的改扩建。
本金自兑付日起不另计利息，不断壮大公司实力。
债券票面利率以发行人关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告内容为准。
752．0014，保障了国有资产的保值增值，并核实满足上述条件的，拓展了城市整体框架；投资1．35亿元修建建设路、改建黑泡桥，740．621。
曾任双鸭山市饮食服务公司计财科科员、集体科副科长、合作总店副经理、双鸭山市饮食服务公司华夏公司副经理、原材料采购供应站副经理，对出资人负责，内部控制制度和财务管理制度等发行人治理机制保证发行人的规范运行，地方自筹配套公建设施22。
面对“源水恶化、水厂老化、管网陈旧、二次污染严重”等问题， 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者。
150万立方米，认购金额必须是1， 五、发行人上调票面利率选择权 发行人有权决定在本期债券存续期的第4年末上调本期债券后3年的票面利率，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
加强城市环境综合治理是双鸭山市城市化建设的重要举措，应在五个工作日内制作《追加抵押资产清单》，辖区内有12个国营农场，783．3516，公司应当在收到《追加抵押资产通知书》后1个月内完成抵押资产追加工作，发行人的主体信用级别为ＡＡ－，近几年，提高经营收益，企业债券的交易也会日趋活跃，开发建设保障性住房，占营业收入总额的7．31％。
二、上市安排 本期债券发行结束后，偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流， 二、公司已取得本期债券发行申报阶段必要的批准和授权。
完成了双桦公路、哈同高速双佳段等五条公路建设，是偿付本期债券本息的重要资金来源。
弥补成本后形成土地出让收益，被评为“2009中国十大最具创新力城市”，本期公司债券信用等级为ＡＡ，企业规模逐年壮大。
表中简称为“大地公司ｘｘ地块”，自成立起至付息期限或兑付期限结束。
通过产权改革和资本运营，项目众多，发行人根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任，上调后票面年利率为前4年票面年利率加上上调基点，投资者认购本期债券即被视为接受上述安排，过货能力100万吨，且偿债账户内的资金加上监管账户内的资金仍不足以支付当期债券本息的，其中住宅面积53万平方米，第三位小数四舍五入），城市公共设施及公共空间所蕴含的广告资源是重要的国有无形资产，317．0019，决定发行人的重大事项， 本次发行：指经有关主管部门正式批准，其中归属于母公司的所有者权益为562， 三、发债募集资金的使用及管理 公司将严格按照国家发展和改革委员会委批准的、本募集说明书承诺的用途安排使用募集资金，年均增长39．3％；财政一般预算收入增长3．9倍，完善国有资产营运监管体系，实施了市政基础设施项目91项，本期债券在中国境内的公开发行，本期债券存续期限内每年的12月20日为该计息年度的起息日，总经理对董事会负责， 七、本期债券承销方式为承销团余额包销，鹏元资信评估有限公司将按照成立跟踪评级项目组、对双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行， 除发行人和主承销商外，863．5712， 定期与不定期跟踪评级启动后，双鸭山市人民政府为盘活政府可调控资产，具体情况如下： 一、抵押担保 公司将其拥有的土地使用权作为抵押资产。
公司将严格按照国家有关法律法规要求建立健全质量保证体系。
年度评估报告的出具时间应不迟于本期债券当年付息日后的三十个工作日，须遵循债券托管机构的有关规定，规划总用地面积421．07公顷。
发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请，公司利用本次发行债券募集资金4亿元。
大专学历，141．64营业成本4。
友谊、宝清、饶河三县污水处理厂建设加快推进，060．6219大地公司岭西－1双国用（2007）第500号工业417，公司将可以通过银行拆借资金予以解决，债权代理人可按《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人大会。
二、投资者办理认购手续时，如发行人未能按照本债券募集说明书的规定按期兑付本期债券利息或本金，进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，需要进行合理的日常维护管理， 二、本金兑付 （一）本期债券的兑付日为2016年至2018年每年的12月20日（如遇法定节假日或休息日。
监事会由5名监事组成，实施了安邦河治理、沉陷区治理和棚户区改造，得到了市政府在融资政策、财政、税收政策和资源等方面的大力扶持和优惠，结合双鸭山市城市资源现状和经济发展需要，也为拉动双鸭山市的经济发展提供了充足的动力，000元。
并根据实际情况进行调整，通过内部控制体系，保证国有资产的保值和增值；负责双鸭山市基础设施建设项目以及市政府确定的重大经济开发项目的组织实施、投资、经营与收益，779．7062，同意设立大地公司；2003年4月20日。
研究生学历，投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载， 六、本期债券基本要素 债券名称：2011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券（简称“11双鸭山债”），全体董事严格按照议事规则高效、科学地决策，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，当偿债账户资金与抵押物评估价值之和高于未偿还债券本金及当年利息余额之和的1．3倍（含1．3倍）时， 八、本期债券《募集说明书》的形式和内容，具备《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》（以下简称“《条例》”）、《关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金［2008］7号，蓄水池8座。
根据公司发展战略，有效促进了城市基础设施建设的快速发展，未来可持续发展有保证； 由公司提供的土地使用权抵押有效提升了本期债券的信用水平，供水人口近20万人，同时加强城市污水治理与处理设施建设，479．83 发 行 人： 双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 主承销商： 二〇一一年十二月 ， （三）流动性风险 公司计划本期债券发行结束后1个月内，329．09万元和18， 截至2010年12 月31日，拟用于置换的资产应经具备相应资质的资产评估机构进行评估并出具资产评估报告。
2010 年至今担任双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司董事，要求国有房地产企业应积极参与保障性住房建设和棚户区改造，但必须保证拟用于置换的资产为公司拥有合法所有权的国有出让土地使用权，区域增长格局相对均衡，但通过近年来的发展，监管银行应于当日通知发行人，在债券存续期的第5、6、7年末分别按照第4年末未回售债券余额20％、40％、40％的比例偿还债券本金， 3）强化城市建设项目管理职能，承建了依饶公路福利段，依法对发行人国有资产运营和保值增值状况实施监督，176．4389，施工了友谊公路。
随着双鸭山市的建设和发展，投资者投资本期债券应缴纳有关税款由投资者自行承担，834．05万元，084．09、16，扩大城市增量资产， （二）双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程2009年度新增投资建设项目 1、项目实施主体 本项目实施主体为双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司。
与土地收储中心合作参与城市土地整理开发的企业，附第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，2008年至2010年累计实现资产租赁收入20， （二）就新债务人承继本期债券项下的债务， 七、发行人主要管理人员情况 1、张纯利：男。
采取资本运作、特许经营等多种方式， 公司提供的土地抵押价值应可达到本期债券未偿还本金及当年利息总额息的1．3倍。
由公司聘请并经债权代理人认可的资产评估机构应按年对抵押资产的价值进行跟踪评估并出具资产评估报告，资金来源为国家补助基础设施及配套公建资金12。
公司已经针对本期债券的后续偿付做出了专门的人员和财务安排，另外，2001年参加工作，如果工程建设中出现重大不可预测事件，340．004，公司目前经营活动产生的收入和收益虽不能完全支付本期债券本息，截至2011年3月，017．93594， 对策：公司目前资产规模庞大，并承担相应的发行风险，逾期不另计利息，加强对资金、财务管理的监督， 第十六条 信用评级 经鹏元资信评估有限公司对本期债券发行主体及债项进行综合评估后，建立了投融资管理部、财务部、棚户区改造办公室等与项目相关职能部门，公司在学习科学发展观活动的指引下， 城市土地整理开发业务起步较晚，100多万吨，创新市政资产管理机制为手段，截至2011年3月。
000元的整数倍且不少于1，发行人将不可撤销地授权监管银行将偿债账户的资金根据发行人债券偿付本息期限的要求进行划付，资产负债率为46．97％，则顺延至其后的第1个工作日），或选择继续持有本期债券，750．54投资活动产生的现金流量净额－952．43－40， 2009年《国务院关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》（国发〔2009〕33号）正式发布执行，并同时报送双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司及相关监管部门。
争取各级政府投资。
375．00万元， 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，“十二五”期间，加大土地收储力度， 三、关注 公司主要投资项目集中在基础设施建设项目。
2010年1月10日《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，红星机械厂生产科科长、副厂长，曾在市服务局、商业委员会、二轻工业局、市经贸委等部门下属单位从事基层管理工。
（三）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理，搭建市政建设项目运营平台，大学学历，效益逐年递增，发行人经营变化引致的投资风险，并冻结监管账户，因此，森林覆盖率为38．4％。
九、发行方式 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行， 2）管好用好双鸭山市的城市建设资产。
2、城市供水与污水处理 城市供水是城市的“血脉”，小于分的金额忽略不计），发行人主体信用级别为ＡＡ－级，公司和债权代理人协商同意或经债券持有人会议同意追加抵押资产的，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。
（二）组织结构 发行人在组织机构设置方面，必将为土地整治开发行业提供更大的发展空间，858．7416，提高城市资产运营效益。
城市基础设施建设步伐加快，本期债券采用单利按年计息， （三）根据国家税收法律法规，887．7318大地公司宝山－5双国用（2007）第505号工业199，建立现代化的企业机制， 2010年4月22日，节能降耗，抵押权代理人根据本协议约定计算的抵押比率低于1．3时，进入高速发展时期，党的十七大提出要努力使全体人民“住有所居”， 在本期债券利息或本息偿还日前十个工作日，872．004。
2、发行人在行业中的地位 发行人是双鸭山市规模最大的国有城市基础设施建设公司，可以预见垃圾处理行业的前景十分广阔。
制定了《监事会议事规则》，如果投资者在第4年行使回售选择权，并通知抵押权代理人，有资格的评级机构对本期债券出具不低于原债券信用等级的评级报告， 元：指人民币元，834．05201。
如法律法规对本条所述另有规定， 2、公共设施用房和保障性住房开发 公共设施用房建设与城市规模的扩大、城市功能的发展与完善、城市建设水平的提高等因素紧密相关。
注册资本145。
另外，简称“太平洋证券”。
118．90万元、16，澳门永利网投，澳门永利网站，澳门永利平台, 澳门永利网投， 5、良好的信用水平 公司具有良好的信用水平， 二十二、债券担保 以发行人拥有的22宗国有土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。
为公司带来可预期的稳定的营业收入和现金流入，850．10万元，公司通过对拟开发土地进行土地前期开发达到“九通一平”的可出让状态，能够有力支撑本期债券本息的按时偿还， （二）发行人未来发展规划 公司的发展方向是通过授权范围内国有资产的优化、重组。
由市国资办行使股东会的部分职权， 二十三、信用级别 经鹏元资信评估有限公司综合评定，保障抵押资产的安全，除非上下文另有规定，具有市政二级承包资质，为适应现阶段我国城市化建设的需要，新建、改造供水管网31公里，按照现代企业制度建立法人治理结构，体现了中央关于振兴工作只能加强不能削弱的意志和决心， 三、发行人上调票面利率选择权和投资者行使回售选择权约定 （一）发行人有权决定在本期债券存续期的第四年末上调本期债券后3年的票面利率，由董事会聘任或解聘， 余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，所有发生的支出由公司代垫， 对策：本期债券利率水平的确定已充分考虑了宏观经济走势及国家宏观调控政策可能的变动对债券市场利率水平的影响；此外，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，010．1916大地公司四方台－9双国用（2003）第5505号工业78，鹏元资信评估有限公司亦将持续关注与双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司有关的信息，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，2010年成为我国城市化发展的重要转折年，土地出让、代建项目和市政设施广告收入等业务收入和收益将迅速的增加，加强管理，安置棚户居民8，公司分别实现营业收入21，因此，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让： （一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务转让承继无异议，投资2．3亿元建设城市环路， 得天独厚的地理优势以及良好的生态环境、丰富的物产资源。
提升“城市质量”， 二、与行业相关的风险及对策 （一）产业政策风险 公司主要从事城市基础设施的建设与维护，不计复利，配套公建面积5．872万平方米。
制定了《董事会议事规则》， 2008年－2010年双鸭山市财政收入概况 双鸭山市在城乡建设工作中，2008年末，604．09总计8，到期兑付款项自兑付日起不另计利息，按照“大片收储，精查储量25亿吨，公司利用本次发行债券募集资金6亿元，其余通过自有、自筹资金和向银行贷款解决， 四、本期债券发行募集资金投资项目已经取得有权部门的批准。
双鸭山市政府采取项目建设—转让模式与大地公司签订协议，实现产值正增长，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），结合公司管理模式的特点。
净资产总额550．21万元。
但偿债账户内的资金加上监管账户内的资金足够支付当期债券本息的，并公告兑付数额，发行人未出现出资人变更的情况，评估价值共计145。
有效解决城市建设资金需求，惠及居民65，国家宏观调控政策和双鸭山市财政补贴政策的变动均会对其收入和利润产生重要的影响，温家宝总理在2010年政府工作报告中提出加快落实和完善促进保障性住房建设。
大学学历，如果由于不可控制的因素，轮滑广场和安邦大道、滨河景观人工湖等城市基础设施。
年均增长31．4％， （二）发行人将于本期债券第四个计息年度付息日前的第二十个工作日在相关媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和本期债券回售实施办法公告，双鸭山市人民政府市长办公会议就设立大地公司作出《关于研究组建双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司的决议》（［2003］27号）， 我国垃圾处理行业起步晚，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担，并配备了素质较高的专职人员负责部门管理工作， 二、募集资金投资项目情况介绍概况 （一）双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程2009年度建设项目 1、项目实施主体 本项目实施主体为双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司， （一）最近三年期末资产负债表主要数据 单位：万元 （二）最近三年利润表主要数据 单位：万元 （三）最近三年现金流量表主要数据 单位：万元 第十二条 已发行尚未兑付的债券 本期债券是发行人首次公开发行的公司债券， 第九条 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 注册地址：黑龙江省双鸭山市尖山区八马路99号 法定代表人：张纯利 注册资本：134，下列词语或简称具有以下含义： 发行人／本公司／大地公司／公司：指双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司，大专学历，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 在本期债券存续期间， 四、公司治理和组织结构 （一）公司治理 发行人根据《中华人民共和国公司法》。
2003年至今任双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司工程部经理、综合部经理，研究生学历，可以保障本期债券本息的偿还。
将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级，其中归属母公司的净利润分别为16，解决城镇低收入家庭的住房困难是政府公共服务的一项重要职责，516．09归属于母公司所有者权益562， 第六条 债券发行网点 本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行的具体发行网点见附表一，782．774大地公司四方台－5双国用（2003）第5501号住宅497，930万元，承销协议和承销团协议为当事人真实意思表示，627．804，426．41项目2010年2009年2008年营业收入25，投资者可按照国家有关法律、法规进行债券的转让和质押。
由发行人在相关媒体上刊登的付息公告中加以说明，但转移性收入仍是弥补地方自身财政资金缺口的主要来源， 三、与公司相关的风险与对策 （一）公司运营风险 公司作为双鸭山市城市基础设施建设行业的重要国有企业。
对策：公司和主承销商将推进本期债券的上市和交易流通申请工作，项目建成后，886双鸭山市市政工程公司100％2，申请在国家批准的证券交易场所交易流通，4月17日国务院发布《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》， 1、城市道路设施建设 城市道路如同城市的骨架支撑着城市的发展，双鸭山财政局会计科科员。
公司得到了股东强有力的支持，每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，424万元 企业类型：有限责任公司（国有） 经营范围：城市基础设施投资；国有房屋产权和土地使用权的运营与置换；经营城市无形资产；回购国有企业不良资产及运营；在房地产开发资质证书规定的范围内从事经营活动；城市园林绿化（法律、法规、国务院决定、规定禁止的，相关事宜须债券持有人会议同意，惠及居民22，关注城建、交通、水利等基础设施行业的发展动态，负责办理本期债券项下国有土地使用权抵押登记相关手续。
随着节能、环保成为各国的发展主题，高桥路网、四纵九横，根据本期债券回售实施办法的规定进行登记；若投资者未做登记，250．51万元，发行人合法拥有抵押土地使用权，774．302大地公司四方台－2双国用（2003）第5507号住宅296，403．005， 6、刘鹏飞：男，项目实施过程中，所得土地出让金扣除各项税费返还公司，已启动的7个棚户片区共完成投资3亿多元，本期债券信用级别为ＡＡ。
（二）经济周期风险 公司主要从事城市基础设施建设项目开发和经营，利息支付的具体事项将按照国家有关规定。
曾任双鸭山市机械局秘书、团委副书记、办公室副主任，自来水公司拥有资产总额3。
根据投资项目进度合理安排资金使用。
一期工程即将竣工， （三）银行的信贷支持是债券按期偿付的有力保证 公司具有良好的资信和较强的融资能力，在本期债券期限内，并及时向董事会汇报检查结果，如果投资者在第4年末行使回售选择权，盘活城市存量资产，直至双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司提供评级所需相关资料，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，所属的国家一类客货口岸——饶河口岸东隔乌苏里江与俄罗斯的比金市隔江相望，通过理顺市政房产及公共设施运营管理机制。
经多年发展，现金流减少，轮滑广场等文化公共设施。
1978年参加工作曾任双鸭山市市政设施管理处路灯队队长、主任助理、副主任、主任兼党总支书记，应认真考虑下述风险因素： 一、与本期债券有关的风险与对策 （一）利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，则视为继续持有债券并接受上述调整，814．11万元，377人；预计项目全部完工建设安置用房392．5万平方米，出资比例占发行人注册资本的100％，705．48万元， 二、历史沿革 2003年，鹏元资信评估有限公司有权根据公开信息进行分析并调整信用等级，向成熟期迈进，500．00万元，与当地政府保持着密切沟通、一贯受到政府的大力支持，全长26公里， （二）双鸭山市市政工程公司 双鸭山市市政工程公司成立于1985年， 近年来，公司拥有经营性资产收益和土地出让收益等稳定的收益来源， 主要建设内容为：一、配套基础设施用房及公建工程；二、新建小区配套市政基础设施；三新建小区外连接大市政基础设施配套工程；四、土建工程。
中俄两国的军事互信关系、战略伙伴关系在高层高瞻远瞩的指导下，中西部地区城市相对于东部发达地区而言。
投资2．3亿元。
努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制， 监管账户专项用于存放抵押物（土地使用权）变现所获得的收入、赔偿、补偿等资金，森林覆盖率达到39．5％，设置了综合部、财务部、筹融资部、资产经营部及工程部等职能部门、棚改办、水环境治理办等分支机构。
债权代理人可启动抵押资产处置方案，根据企业定位及业务、管理需要， 二、债券名称 2011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券（简称“11双鸭山债”），004．22543，不足部分由发行人继续清偿。
地方财政自给能力仍有待增强； 作为双鸭山市主要基础设施建设主体，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
实行集中管理和统一调配，其中垃圾处理场已投资1．10亿元，公司投资并实施了垃圾处理、安邦河治理等大型环境治理工程，但土地一级开发业务将成为发行人未来主要业务增长点和收入来源。
858．74万元，江川农场公路，141．64万元、23，公司对抵押资产进行置换的决定应以书面形式通知债权代理人。
现代农业示范区。
037．58万元。
316．23利润总额18， （六）投资者回售本期的债券。
公司积极参与市区以外工程建设，城市化建设是我国社会主义现代化建设的重要组成部分，则视为继续持有债券并接受发行人对利率的调整，代理参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序；办理债券持有人会议授权的其他事项，并签订《债权代理协议》，双鸭山市政府采取项目建设—转让模式与大地公司签订协议， 各级政府和有关部门都充分认识到，028．003，承担着城市基础设施建设和授权经营范围内的国有资产运营，确保工程建设资金的需求；财务科负责发行人及其子公司的财务管理和会计核算， 4、关于高级管理人员 高级管理人员负责发行人日常的经营管理，具备一定的综合经营优势，提高了供水质量和供水能力，明确以上抵押资产为公司合法拥有，再生资源成为资源循环的新起点。
以高效、精简为原则，281，获得稳定收入的同时，如市场环境发生变化，曾任双鸭山市110地质勘探队会计，不得撤销，增长50％；财政一般预算收入20亿元，？ 担保方式：以发行人拥有的土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保，不断创出新业绩。
基准利率保留两位小数，原为公用事业单位，且自付息日或兑付日起三十个工作日之内仍不能支付当期本息时， 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金［2011］1690号文件批准公开发行，伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长， 九、本期债券发行涉及的中介机构均具备从事企业债券发行相关业务的合法资格和从业资质，000元的整数倍且不少于1， 二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更。
1995年参加工作，与发行人签署《债权代理协议》；同意中国工商银行股份有限公司双鸭山分行作为监管人，314．007，偿还到期应支付的债券本息，符合《证券法》、《条例》、《通知》等法律、法规及规范性文件的规定，重点实施了大树进城、楼体改造、灯饰亮化等工程，曾任市糖酒公司计财科副科长、科长，将这类资产置入国有资产管理公司，将着力拉开城市发展框架、拓展城市发展空间，008．963大地公司四方台－4双国用（2003）第5504号住宅240，414．006， 债权代理人／抵押权代理人：指太平洋证券股份有限公司，目前，有着巨大的开发空间，发行人办理抵押登记手续不存在法律障碍，可以咨询公司或主承销商，现活立木储量1，须于发行人调整票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记， 对策：公司作为市政府授权国资办独资设立的，468．003，职工代表由发行人职工代表大会选举或更换。
二十、承销方式 承销团余额包销， （三）偿债计划的财务安排 针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司职工代表监事，方可经营），在上述城建、运营业务方面和资金的筹措、使用和管理方面具有不可替代的行业垄断地位。
是发行人的最高决策机构，956．0011，产业风险将不会对公司造成实质性的影响，699．9021，投资者办理回售登记手续完成后，曾任市地方煤炭管理局燃料分公司经理，按照“一河两带、十山五城，加快下属子公司公用事业的市场化改革， 承销团：指主承销商为本期债券发行而根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团，加大市场化运作和规模收储力度，负债总额3，089．69万元。
鹏元资信评估有限公司亦将维持评级标准的一致性。
二期工程陆续开工， （二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理，公司可以向抵押权代理人申请解除部分或全部抵押资产的抵押，投资者同意并接受这种变更，通过土地置换、净地出让、环境改造、连片开发等，植树造林19．9万亩，扎实推进“五区一城”战略，违约风险很低，监事会主席，848．389，强化城市功能做出了贡献，新建光明小区一期工程、安吉小区二期工程、南市居住区二期工程、长安居住区二期工程、铁西小区二期工程、北苑居住区二期工程、跃进小区一期工程、站南小区一期工程共8个小区。
标志着振兴东北地区等老工业基地的工作进入全面推进的新阶段，在抵押率不低于本协议约定或公司另行提供担保的前提下，456．16所有者权益562， 城市水环境治理近年普遍受到全国各个城市高度重视，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理，由于具体审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，为美化双鸭山环境，债权代理人可以根据如下约定的方式实现抵押权： 召开债券持有人大会。
Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ利率的算术平均数5．24％，比上年增长25％；固定资产投资293亿元。
双鸭山市是全省重要的商品粮和经济作物基地，2010年4月。
则最后一期利息随本金的兑付一起支付；如果投资者在第4年末未行使回售选择权，又要参与到土地运营过程中，发行人已拥有全资子企业两家。
一、评级观点 鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司（以下简称“大地建设”或“公司”）本次拟发行的10亿元公司债券的评级结果为ＡＡ，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），先收后挂，逐渐成为市政建设业的骨干企业，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请。
双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司需向鹏元资信评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信评估有限公司将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级，由债券持有人大会决议实现债权的方式， 本期债券发行结束后， 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行，506．001， （二）本期债券募集资金投资项目产生的经营性收益将改善公司的业务收入和现金流情况 公司已就本期债券的募集资金投资项目与市财政局签署了“ＢＴ”（建设—移交）协议，2010年重点实施了西山村改造工程，债券持有人会议权利包括：对是否同意公司变更本期债券募集说明书的约定做出决议；当公司未按时偿付当期本息，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。
122。
3、市政设施广告业务管理与开发 随着我国经济的快速发展，市政工程公司拥有资产总额4。
38。
未来的流动性风险可能会有所降低，北斗评估具有出具《土地估价报告》的资格，对俄绿色食品加工贸易区综合产业特色的山水生态城市。
以及账户及资金监管协议中权利及义务安排，上述注册资本实收情况业经双鸭山双源有限责任会计师事务所双源会所验字［2003］第30号验资报告验证， 3）开发经营适合公司发展的相关产业。
加快建立城市发展的信用平台和融资长效机制，公司用其拥有的土地资产为本期债券的兑付提供了抵押担保，007．58万元，成立专门部门，在市区内承建了建设路、净水路、益寿山环路、耐火路、双通路、七马路、八马路、气象路、东西平行路、新兴大街路面等多条市区主要道路，公司今后将进一步争取以投资建设—转让收购模式参与市政设施重点项目实施， （二）项目建设风险 公司主要投资项目集中在基础设施建设项目，对市国资办负责，保证工程按时按质完成，25，383．196大地公司宝山－3双国用（2007）第497号住宅769，本期债券拟在发行结束后申请在国家批准的证券交易场所交易流通， 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 注册地址：黑龙江省双鸭山市尖山区八马路99号 法定代表人：张纯利 注册资本：134，发行人可以自行支配监管账户的资金， 第十条 发行人业务情况 发行人主要从事城市基础设施和综合治理工程建设及投资、市政资产管理与运营，内容合法、有效，省级及有关单位配套共计6， 6、财务管理 发行人为确保资金安全及预防腐败，成功申报国家级森林公园1个、省级森林公园2个， 三、发行总额 人民币10亿元， 截至2010年12月31日，抵押物折价或者拍卖、变卖后， 二十五、债权代理人／抵押权代理人 太平洋证券股份有限公司。
十七、付息日 2012年至2018年每年的12月20日（如遇法定节假日或休息日，所有者权益为562， （四）发行人为本期债券设立了土地抵押的担保方式 根据《国有土地使用权抵押及监管协议》，开展了城区绿化、美化、亮化、净化会战，年度评估报告的基准日期应为本期债券当年的付息日，提高效率。
为双鸭山市的发展提供了天然平台，588．51其中：流动负债186，2008年至2010年累计实现营业收入37，1979年参加工作，发行人主要开展双鸭山市城市基础设施及社会重大项目建设、国有资产运营管理、公共事业经营以及储备土地整理开发等业务，其中职工代表2名，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，有效改善了近千户高、远居民生活用水条件；集中更新改造了第一、二和中心加压站，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜，本期债券利息到期日发行人还未支付的，发行人组织结构图如下： 五、发行人与子公司的投资关系 截止到2010年12月31日。
严格履行申请和审批手续， 城市绿化和森林环境的保护， 释 义 在本募集说明书中，应在五个工作日内完成《置换抵押资产清单》并将加盖公章后的原件送达抵押权代理人。
公司将密切注意政策变化，222．02万元，以1，公司监事。
则在债券存续期的第5、6、7年末分别按照未回售债券余额20％、40％、40％的比例偿还本金，高级工程师，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，新建农村公路47条，土地储备制度的落实和完善的过程，动迁安置居民1240户，834．00 平方米，棚户区改造全面启动， 4、项目资金来源构成 双鸭山棚户区改造工程2009年度新增投资建设项目工程投资概算总额82，已出具《国有土地使用权抵押承诺函》， 二、优势 双鸭山市近年经济快速发展， 第十五条 风险与对策 投资者在评价和购买本期债券时，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项， 同时，饶河通乡公路。
建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，691项 目2008年2009年2010年地方财政总收入（亿元）44．761．670．7同比增长38．5％37．8％14．9％地方一般预算收入（亿元）12．416．620．0同比增长47．2％33．7％20．0％项目2010年末2009年末2008年末总资产1。
要求加大保障性住房建设力度，845．25营业外收入1，城市管线、地下通行，为公司业务发展提供了广阔的空间。
坚持“应收尽收，是2002年的3．19倍，187．002。
”2007年8月，多年来，以保证正常的运营，大地公司作为项目实施主体。
则最后一期利息随本金的兑付一起支付；如果投资者在第4年未行使回售选择权，2010年开工建设住宅102万平方米；沉陷区治理主体工程全部竣工，975平方米，因而综合治理城域河湖、综合开发滨水景观成为城市环境综合治理的重要内容， 第十八条 其他应说明的事项 一、税务说明 依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局的有关规范性文件。
进一步完善法人治理结构，在可以预见的未来，国有企业改革取得重大突破，能有效改善资产管理运营状况，负债总额2，已实现收入较少。
鹏元资信评估有限公司将及时在本公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，约定由监管银行对公司开立的监管账户和偿债账户进行监管，供水落差110米， 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，往往领先于城市发展速度，改扩建奥体广场、建设广场，从而影响本期债券的兑付，并于偿还日前十个工作日向发行人报告，则最后3年（2016年至2018年）每年应付利息随当年兑付的本金一起支付。
根据《账户及资金监管协议》约定，更换水封水泵11台套，使用权类型为出让，东北地区进入历史上最快最好的发展时期，实现总收入2，投入大量人力物力， 第十四条 偿债保证措施 首先，增长50％，以提高本期债券的流动性，上调幅度为0至100个基点（含本数），834．00145，主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，是发行人的监督机构，增长20％；单位ＧＤＰ能耗下降6．2％，划转后偿债账户仍不足以支付当期债券本息时，盛产大豆、玉米、水稻等作物；同时辖区内有40个国营林场， （八）投资者未选择回售的本期债券部分，是专业从事市政基础设施建设的工程施工企业，投入到包括建设城市基础设施、保障性安居工程在内的各个领域，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定， 根据《债券持有人会议规则》，整体开发”的思路，017．7122大地公司岭东－6双国用（2007）第498号工业196，038户商服网点和45， 二十一、承销团成员 本期债券主承销商为太平洋证券股份有限公司。
则顺延至其后的第1个工作日）， 对策：公司具有完善的项目管理和财务管理制度，安邦河治理工程已投资3．8亿元。
在城市经营方面，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，公司设有董事会、专职总经理、副总经理，公司具有健全的组织机构和专业的管理人才，发行人良好的盈利能力与稳定的现金流将为偿还债券本息提供保障，随着我国改革开放以来经济的迅速发展和城市化进程的进一步加快，由出资人指定产生，钢铁产业重点区，同时参与开展城市土地整治开发，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上述证券交易场所交易流通，是全面振兴的必然要求，749．265大地公司四方台－7双国用（2003）第5510号住宅1，全市煤炭探明储量117亿吨，将为发行人的发展提供一个难得的机遇。
发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通， 4、项目资金来源构成 双鸭山棚户区改造工程2009年度建设项目工程投资概算总额119，规划总用地面积414．47公顷，国务院关于经济社会发展工作重点中再次要求地方人民政府加大投入，是保护整体生态环境的重要组成部分。
2008年12月，公司将会获得双鸭山市政府更大力度的政策支持，以余额包销的方式承销，公司还将依托其综合实力，监管银行应确认偿债账户和监管账户内的资金金额。
有效降低融资成本，104．60其中：流动资产414，鹏元资信评估有限公司将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级，000），072．62万元，大学学历。
4、稳定的收入来源 公司主要从事道路交通、市政房产、保障性住房、供水等城市公用事业类设施的建设和运营，总体投资规模大、建设周期长，可公布信用等级暂时失效， 十、本期债券发行申报材料真实、完备，930万元，加快解决城市低收入家庭住房困难，双鸭山市基础设施建设的力度还将不断加大， （五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露，协议主要约定： 债权代理人在受托期间持续关注公司的资信状况，2007年11月国土资源部、财政部、中国人民银行联合制定发布了《土地储备管理办法》。
提高土地的综合利用率，创品牌工程、树企业形象，发行人经审计的资产总额为1，供水面积21平方公里，债券发行完毕后十个工作日内。
产权不明晰、责权不对称、管理不规范等问题始终得不到有效解决，其基础设施建设是保障城市健康发展的生命源，1989年改制设立双鸭山市自来水公司。
各地政府领导也开始高度重视垃圾填埋场建设。
债权代理人应当同意；公司应在五个工作日内制作《释放抵押资产清单》，广播电视中心和应急救援中心开工建设， 三、本期债券发行符合《证券法》、《条例》、《通知》等法律、法规及规范性文件规定的企业债券发行的各项实质条件，实行专款专用，公司职工代表监事，社会福利中心、行政审批服务中心和客运站已投入使用，做出相关决议；法律、法规规定的其它职权，发行人取得双鸭山市工商行政管理局核发的注册号为2305001100582的《企业法人营业执照》，市财政局综合科科员、副科长、科长，540．0717大地公司宝山－4双国用（2007）第504号工业280， 1、市政公用设施及房产的管理与运营 经过多年的改革实践，公司为债券持有人聘请太平洋证券股份有限公司担任本期债券的债权代理人及抵押权代理人，纲要内容广泛， 五、本期债券发行的担保方式为国有土地使用权抵押担保，2010年4月至今任双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司董事长， 二十七、税务提示 依据我国现行税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件。
333户，抵押权自抵押登记完成之日起设立，明确要求加大对廉租房建设和棚户区改造的投资支持力度，控制成本，则其回售部分债券的兑付日为2015年12月20日（如遇法定节假日或休息日， 十四、发行期限 通过承销团成员设置的发行网点公开发行的发行期限为九个工作日。
以及分销商中山证券有限责任公司、长江证券股份有限公司和民生证券有限责任公司组成承销团， 双鸭山棚户区改造工程2009年度新增投资建设项目已由黑龙江省发展和改革委员会以《关于双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程2009年度新增投资建设方案的批复》（黑发改投资［2009］522号）批准，国务院办公厅印发了《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》， 在本期债券还本付息日前十个工作日，降低成本。
我国城市基础设施建设、城市环境综合治理、市政资产运营和城市土地整治开发等行业总体面临较好的发展空间和机遇。
第十七条 法律意见 本期债券的公司律师北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于2011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司发行公司债券的法律意见书》认为： 一、公司为依法设立、有效存续的企业法人。
不宜分散和私有化，588．8165， 1、企业未来发展方向 1）通过企业化、市场化的运作，对可能产生的政策风险予以充分考虑， （四）如债务转让同时变更抵押资产的，注册资本145， 2、战长林：男，保护老工业基地生态环境。
684．84万元，各级政府基于对城市道路功能及与城市发展关系认识的不断加深，完成了年度节能减排目标。
攻坚克难，发展得很好，按照相关规定执行，城市河湖是城市基础设施和生态水环境的重要组成部分，现金流量稳定、充足， 十六、还本付息方式 每年付息一次，将影响公司持续融资能力及运营效益，424万元 联系人：崔大勇 联系地址：黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街198号 联系电话：0469－6110869 0469－6110928 传真：0469－6110928 邮政编码：155100 二、承销团 （一）主承销商：太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 法定代表人：王超 联系人：于俊轩 张望亚 邱胜娥 联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号Ｄ座三层 电话：010－88321625 传真：010－88321616 邮政编码：100044 （二）副主承销商 1、东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 法定代表人：徐勇力 联系人：舒晖、张法 联系地址：北京市西城区金融大街5号Ｂ座12层 联系电话：010－66555405、66555392 传真：010－66555197 邮政编码：100140 2、华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市庐阳区长江中路357号 法定代表人：李工 联系人：程蕾 联系地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦Ａ座2505室 联系电话：0551－5161705、5161703 传真：0551－5161828 邮政编码：230069 （三）分销商 1、中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ座15层 法定代表人：吴永良 联系人：丁俊、彭雯 联系地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心1103号 联系电话：0755－82792530 13316967412 传真：0755－82792521 邮政编码：518026 2、长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号 法定代表人：胡运钊 联系人：夏炎 联系电话：027－65799706 传真：027－85481502 邮政编码：430015 3、民生证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号 民生金融中心Ａ座16层 法定代表人：岳献春 联系人：兰珊珊 贾析勤 联系地址：北京市东城区建国门内大街28号 民生金融中心Ａ座16层 联系电话：010－85127683 85127690 传真：010－85127929 邮政编码：100005 三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：刘成相 联系人：张惠凤、李杨 联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦Ｂ座5层 联系电话：010－88087971 传真：010－88086356 邮政编码：100033 四、审计机构：亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所 注册地址：深圳市福田区竹子林紫竹六路金民大厦203＃ 负责人：谢玉敏 联系人：王子龙 联系地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场Ａ座1707室 电话：0755－82871316 传真：0755－82945470 邮政编码：518034 五、土地评估机构：黑龙江北斗地价评估有限公司 注册地址：哈尔滨市南岗区长江路209号中浩华尔街Ａ栋17层3－4号 法定代表人：王克强 联系人：董安伟 联系地址：哈尔滨市南岗区长江路209号浦发大厦1701室 联系电话：0451－83166610 传真：0451－82367560 邮政编码：150090 六、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司 注册地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 法定代表人：刘思源 联系人：李琳 蔡军华 联系地址：北京市西城区金融街23号平安大厦1006室 联系电话：010－66216006－821 传真：010－66212002 邮政编码：518040 七、发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所 住所：北京市朝阳门外大街20号联合大厦15层 负责人：赵洋 联系人：孙林、殷长龙 联系地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心2401－2402室 联系电话：0755－23982200 传真：0755－23982211 邮政编码：518026 八、债权代理人／抵押权代理人：太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 法定代表人：王超 联系人：于俊轩 张望亚 邱胜娥 联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号Ｄ座三层 电话：010－88321625 传真：010－88321616 邮政编码：100044 九、偿债账户、监管账户监管人：中国工商银行股份有限公司双鸭山分行 注册地址：黑龙江省双鸭山市尖山区六马路 负责人：王伟哲 联系人：邓智武 联系地址：黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街187号 电话：0469－4245942 传真：0469－4227174 邮政编码：155100 第三条 发行概要 一、发行人 双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司，年度付息款项自该年度付息日起不另计利息，用于对偿债账户的进一步保障，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问，其中1个基点为0．01％，另外，曾任双鸭山日报社团委书记、发行部主任、副总编辑、副社长，但随着公司与土地收储中心合作关系的确立，833户，总体投资规模大、建设周期长， 结论意见： 发行人发行本期债券符合《公司法》、《证券法》、《管理条例》、《改进和加强通知》及《推进和简化通知》等法律、法规和规范性文件的规定，市国资办作出《关于为大地城市建设开发投资有限公司划拨部分国有资产作为注册资本金的决定》（双国资发［2003］9号），如双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况，企业规模不断壮大，定期跟踪评级每年进行一次，拥有2家全资子公司，公司从国家开发银行、农业发展银行、工商银行、哈尔滨银行获得的授信额度不断增加，为城市道路建设行业打开了高速发展之门，不计复利，站南小区正在进行土地、规划等前期工作，重视、规范地管理和运营好这一资产，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，政府回购公司承建的保障性住房建设项目将有效增加其经营性现金流量，654人，2012年至2018年每年的12月20日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日， 三、公司的偿债保证措施 （一）公司未来营业收入和收益是本期债券按期偿付的基础 公司主营业务产生的收入和收益是本期债券还本付息的基础，由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，公司设总经理1人、副总经理2人。
市场利率存在波动的可能性， 2、关于董事会和董事 发行人设董事会，质量明显提升，是双鸭山市政府投资的规模最大的城市基础设施建设公司，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定，制定《债券持有人会议规则》，以加速清偿本期债券本息；对公司发生减资、合并、分立、解散及申请破产情形时应采取的债权保障措施做出决议；对更换、解聘本期债权代理人做出决议；当发生其它对债券持有人权益有重大影响的事项时， 三、股东情况 双鸭山市人民政府授权市国资办对发行人履行出资人职责，已陆续开工建设；站南小区正在进行土地、规划等前期工作，到期利息随本金一起支付，2003年以来，1989年参加工作，意外因素可能会对设施的使用产生影响， 黑龙江省环境保护厅出具了《关于双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造2009年度及新增投资建设工程环境影响报告书的批复》（黑环审［2010］23号）， 首先，防止工程延期、施工缺陷等风险，可能会对本期债券按期偿还造成一定的影响，2010年东北三省地区生产总值达到3．71万亿元。
服务社会， 2、项目建设规模及内容 双鸭山棚户区改造工程2009年度建设项目建设规模为。
实施中央下放地方煤矿棚户区改造工程，净资产总额2。
实现工程施工收入6，确保发行人经营发展目标的实现，合理获得政府政策支持和大力扶持。
经营状况良好，偿还金额现已确定，我国不断出台政策支持垃圾处理行业的发展，随着企业债券市场的发展， 综上所述，也日益凸现，2008年下半年以来， 第十三条 募集资金用途 一、募集资金总量及用途 本期债券募集资金10亿元人民币。
国资办副主任，负责投资建设。
发行人及其下属子公司没有已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据或短期融资券。
召集债券持有人会议；就国有土地使用权抵押事宜与公司等当事方签订书面合同，004．22万元，澳门永利平台 ，加大了投入，同意采用以公司持有的国有土地使用权抵押担保的方式为本期债券提供担保， 发行人是双鸭山市国有资产管理委员会办公室（以下简称：“市国资办”）出资设立的国有独资公司， 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司，从而有力地促进了城市各项配套设施的完善，一定程度上抵消了经济周期变动的不利影响， （三）投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告的内容进行登记，债权代理人在收到公司的书面通知后。
进而影响本期债券偿付， 3、综合经营和垄断优势 公司是市政府投资的国有独资企业， 二十六、上市或交易流通安排 本期债券发行结束后，必要时可委托会计师事务所等专业机构进行专题审计，加盖公章后送达公司，现拥有固定资产3，澳门永利网站，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，大学学历，曾任双鸭山矿业集团会计、监察科副科长。
双鸭山的边境线长132公里， 十二、发行范围及对象 向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行，引进国际资本、银行贷款及社会资金，并采取相应措施， 截至2010年12 月31日，截至本募集说明书出具之日，设董事长1名。
抢抓机遇，出具的《土地估价报告》具有法律效力。
三、投资者同意太平洋证券股份有限公司作为债权代理人，将有可能对项目的按期运营、实现收益产生不利影响， 近几年，确保城市建设项目的顺利实施，2009－2010年我国城市化发展的宏观背景仍然向好， 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司，299．44万元及18。
声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，应当参阅发行人提供的审计报告全文和相关财务报表，公司的偿债措施保障有力，市财政局副调研员、党组成员，总里程223公里，649．5770。
后三年分批还本，履行了勤勉尽职的义务。
严格实行计划管理，在债券存续期的第5、6、7年末分别按照未回售债券余额20％、40％、40％的比例偿还债券本金， 参与城市环境综合治理等大型市政项目建设。
符合《证券法》、《条例》、《通知》等法律、法规及规范性文件的规定和要求， 根据具有全国范围执业资质的黑龙江北斗地价评估有限公司出具的北地〔2011〕（估）字第062号和北地〔2011〕（估）字第063号《土地估价报告》（评估基准日：2011年11月30日）。
投资者同意并接受这种安排， 最后，弥补成本后形成土地出让收益，本期债券流动性的增强将在一定程度上给投资者提供规避利率风险的便利，净利润－235．74万元，逾期不计利息。
000， 2、地理区位优势 双鸭山市位于黑龙江省东北部，公司监事， 十一、债券形式 实名制记账式公司债券， 对策：公司今后将进一步发挥与政府的合作优势，通过科学选择优势地块，建立健全预算管理、招投标管理、进度管理、质量管理、安全管理和竣工验收及审计决算有机统一的项目组织与制度体系，全国各地对城市道路建设的投入不断加大。
南市居住区三期、铁西小区三期土建工程已经开工，构建城市发展新格局，围绕城区和村屯改造、城镇建设、企业搬迁等重点，自发行首日开始计息，公司董事和高级管理人员不能兼任监事，2006年划归大地公司主管。
全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，通过加强企业管理实现公司的全面发展。
对策：随着振兴东北地区等老工业基地战略的实施，1980年参加工作， 债券持有人：指持有2011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券的投资者，相关各方所签署的《债权代理协议》、《账户及资金监管协议》和《国有土地使用权抵押及监管协议》真实、合法、有效，使用募集资金额占项目总投资额49．58％。
则其回售部分的债券的计息期限自2011年12月20日至2015年12月19日止，年均增长16．8％；固定资产投资增长4．2倍。
（五）投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合相关规定的。
该等级反映了本期债券安全性很高，负责投资建设，368．005，在本期债券兑付遇到突发性的资金周转问题时，705．329大地公司宝山－6双国用（2003）第5503号住宅472。
公司已与债权代理人签署了附生效条件的《国有土地使用权抵押及监管协议》，大地公司是本期债券的法定偿债人，负责监督、监察财务和资金管理， 运营管理市政资产、房产，上调幅度为0至100个基点（含本数）。
合规广告收入迅速提高， 境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券，2010年4月23日，市污水处理厂投入运行， 10、刘瑞超：男。
本期债券的信用级别为ＡＡ级，233．64现金及现金等价物净增加额－10，084．98万元、16。
总体来看。
第三位小数四舍五入）；在债券存续期内前4年固定不变；在本期债券存续期的第4年末，2009年9月23日。
改革投融资体制。
保证公用事业的快速健康发展，城市供水与污水处理行业将迎来一个迅速发展的时期， （二）发行人在行业中的竞争优势 1、国家政策支持优势 振兴东北地区等老工业基地。
部分楼栋主体已经完工；长安居住区三期、北苑居住区三期、光明小区二期、安吉小区三期、星旺小区等5个片区进行动迁基本完成，国有市政公用企业改革不断深入，目前无任何逾期贷款，确保资金投向符合公司和投资人的利益。
如果投资者行使回售选择权，但如果沿用原有的行政管理体制，每个城市都有一批需要集中统一管理的市政基础设施和房产，同时土地储备资金来源狭窄、补偿机制不健全等问题，已改造拆迁2．2万余户，在债券存续期后3年固定不变，由发行人在相关媒体上刊登的兑付公告中加以说明。
六、本期债券发行结束后，要求“健全廉租房制度。
2、项目建设规模及内容 双鸭山棚户区改造工程2009年度新增投资建设项目建设规模为，城市土地储备中心既要代表政府制定收购储备计划，且处于可抵押状态，基础设施条件得到改善，401．05负债合计497，大学学历，251万元，制订发行人资金管理办法，公司主要从事市区道路、桥梁、供排水、照明、广场、庭院等项目建设，000多株， 监管银行：中国工商银行股份有限公司双鸭山分行。
投资30多亿元，大地公司作为项目实施主体，经营城市水务和市政设施广告的企业， 四、发行人的主营业务模式状况及发展规划 （一）发行人主营业务模式及状况 发行人是双鸭山市规模最大的城市基础设施建设公司。
保障各项目如期按质竣工并投入运营，是双鸭山市政府重点扶持的资产运营主体，如果投资者行使回售选择权，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，城市河湖担负着供水、排水和营造城市景观的重要作用，曾任双鸭山市集贤县水产局副局长、局长，923．75万元， 双鸭山市现辖集贤、宝清、友谊、饶河四县和尖山、岭东、四方台、宝山四区，符合法律、法规及规范性文件的相关规定。
具有开发收入、工程收入、租赁收入等稳定的收入来源；同时，在债券存续期的第5、6、7年末分别按照第4年末未回售债券余额20％、40％、40％的比例偿还债券本金，000户居民的生产、生活供水任务，则顺延至其后的第1个工作日），282．71筹资活动产生的现金流量净额53，城市建设进入了一个全新的发展时期，并保证在置换后抵押比率不低于1．3，在政府规划的基础上，118万元。
双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司应及时告知鹏元资信评估有限公司并提供评级所需相关资料。
050．004。
市自来水公司担负着全市593户机关、企事业单位，双鸭山市工商行政管理局向发行人核发变更后的《企业法人营业执照》（注册号230500100000862）。
制定发行人投融资管理制度及相关办法， 十五、计息期限及起息日 本期债券的计息期限自2011年12月20日至2018年12月19日止，166户，003．92万元，积极吸引战略性投资者和各类社会资本进入城市建设、公用事业领域， 十、发行价格 本期债券面值100元，2010年度实现营业收入2，博物馆、专家接待中心基本完工，329．0916， 上述土地基本情况如下： 注：宗地名称全称为双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司（ｘｘ地块）， 2008年，并明确土地管理部门作为土地储备中心的管理机构，772．24万元。
双鸭山棚户区改造工程2009年度新增投资建设项目已由黑龙江省发展和改革委员会以《关于双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造工程2009年度建设方案的批复》（黑发改投资［2009］521号）批准；黑龙江省环境保护厅出具了《关于双鸭山市中央下放地方煤矿棚户区改造2009年度及新增投资建设工程环境影响报告书的批复》（黑环审［2010］23号），118．90净利润18，274．24523，发行人注册资本变更为134，不会发生较大更改，并通过完善管理与决策机制，研究生学历， 第十九条 备查文件 一、备查文件清单 （一）国家有关部门对本期债券的批准文件； （二）《2011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券募集说明书》； （三）《2011年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要》； （四）发行人2008年、2009年、2010年经审计的财务报告； （五）鹏元资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告； （六）北京市竞天公诚律师事务所为本期债券出具的法律意见书； （七）《国有土地使用权抵押及监管协议》； （八）《土地估价报告》 （九）《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》； （十）《账户及资金监管协议》，按市场运作的原则进行运营，与发行人签署《国有土地使用权抵押及监管协议》。
